В России на стыке XIX и XX веков, тринадцатилетний сирота и дворянин Ваня Огарев решает бежать из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, нанятых его дядей, стремящимся захватить наследство мальчика. На своем пути Ваня натыкается на кулачного бойца по имени Волчок, которому поручает защитить его и сопроводить в безопасное место, где его ждет верный друг отца. Однако с самого начала их совместного путешествия между двумя совершенно разными личностями, хрупким аристократом Ваней и грубоватым Волчком, возникают конфликты. Каждый из них по-своему смотрит на жизнь и на происходящее вокруг, что приводит к множеству комичных и опасных ситуаций. На горизонте их ожидают не только физические угрозы, но и внутренние изменения, которые навсегда трансформируют их как личностей. Путешествие, полное неожиданностей, станет для них обоих настоящим испытанием, в ходе которого они научатся понимать и принимать друг друга, а также откроют для себя иные аспекты жизни.